Брат-сирота

Андзю и Зусиомару живут в сельской местности Японии вместе с отцом, который служит смотрителем императорских охотничьих угодий. Отец учит детей уважать природу и защищать животных. Местный лорд ложно обвиняет его в поджоге охотничьих угодий. Андзю, Зусиомару, их мать и несколько животных отправляются в Киото, чтобы просить императора о помиловании отца.

Во время путешествия Андзю и Зусиомару обманным путем сажают на неправильное судно, где их разлучают с матерью и продают в рабство. Их жестокий хозяин заставляет детей выполнять тяжелую физическую работу под угрозой пыток. Сабуро, сын хозяина, проявляет сочувствие к их положению. Брату и сестре приходится постоянно опасаться наказания за непослушание. Они стремятся вернуть утраченное счастье, несмотря на тяжелые обстоятельства.