Ночь на Галактической железной дороге

Джованни, мальчик из небогатой семьи, отправляется за молоком для больной матери. По пути он оказывается на скором поезде, следующем к краю галактики. В ходе путешествия герой посещает несколько планет, наблюдая необычные явления и встречая других пассажиров. События в поезде постепенно стирают границу между реальностью и вымыслом. Персонажи истории изображены в виде антропоморфных кошек — это решение было принято создателями из-за сложностей с прорисовкой человеческих лиц.

Сюжет аниме основан на одноимённом рассказе Кэндзи Миядзавы, японского детского писателя. Основное повествование строится вокруг путешествия Джованни, которое сочетает элементы фантастики и повседневности. Развитие событий не имеет чёткой причинно-следственной структуры, а скорее напоминает последовательность сновидений. Зритель вместе с главным героем наблюдает смену планет и ситуаций, не получая однозначных объяснений происходящего.