Война тануки в периоды Хэйсэй и Помпоко

Тануки — существа-оборотни из японского фольклора — долгое время жили в лесу рядом с людьми. С расширением Токио их среда обитания начала сокращаться из-за строительства. Чтобы защитить территорию, тануки решают использовать способность к превращению, которую они почти забыли. Наиболее способные молодые особи отправляются в другие кланы за старейшинами — опытными мастерами трансформаций.

Оставшиеся тануки пытаются отпугнуть людей, устраивая различные розыгрыши и пугая местных жителей. Однако современные люди становятся менее суеверными и более практичными, поэтому запугивание перестаёт работать эффективно. Тануки вынуждены прибегать к радикальным методам, чтобы сохранить свой дом. Исход противостояния зависит от того, удастся ли им восстановить утраченные навыки и найти способ противостоять человеческой экспансии.