Путешествие: История чудес и сражений на древнем Аравийском полуострове

Генерал Абраха со своей армией продвигается с юга Аравийского полуострова к Мекке. Он требует сдачи города, порабощения его жителей и разрушения Каабы. Несмотря на советы покинуть город, несколько мужчин остаются для защиты. Среди них - гончар Аус ибн Джубайр, который оставил прежнюю греховную жизнь ради веры и чести.

Противники подходят ночью, и мекканцы, значительно уступающие в численности, пытаются поднять боевой дух. Неожиданно появляется наёмник-атеист Зурара - бывший сообщник Ауса, который не встал на путь исправления. Зурара соглашается участвовать только за еду и плату, но история обращения Ауса убеждает его в ценности защиты Мекки. Бывшие друзья воссоединяются, готовясь к неизбежному сражению за землю и веру, дающие им возможность искупления.