Луна пылающей ночи

Аримаса Цутимикадо в детстве спас раненого кота и пожелал, чтобы тот стал человеком. Кот по имени Кагэцу оказался членом племени Коуга, способного менять облик, и поселился у Аримасы. Спустя годы Аримаса живёт в деревне, где его недолюбливают из-за полулисьего происхождения, но при этом он остаётся единственным, кто может защитить поселение от сверхъестественных угроз. Кагэцу переживает сложный период, когда ему предстоит выбрать пол для дальнейшей жизни - этот процесс завершается только через половой контакт.

Давление со стороны других членов клана Коуга противоречит желаниям самого Кагэцу. Одновременно на деревню Аримасы обрушивается масштабная атака сверхъестественных сил. Под угрозой оказывается его мирная жизнь, что вынуждает Аримасу принимать нежелательные решения. События развиваются на фоне конфликта между личными стремлениями Кагэцу и требованиями его клана, а также внешней угрозы, требующей от главного героя действий, способных изменить его судьбу.