Волшебник-воин Орфен

Шесть лет назад в школе волшебства Башня Клыка произошел инцидент с участием магического меча Балтандерс и волшебницы Азали. Азали не смогла контролировать силу меча и превратилась в гигантского дракона, известного как Кровавый Август. Юный маг Криланцело, интересовавшийся Азали, узнает, что старейшины Башни Клыка не намерены спасать волшебницу. Вместо этого они сосредоточены на сокрытии произошедшего.

Раздосадованный таким положением дел, Криланцело дает обещание найти способ вернуть Азали в человеческий облик. Он отказывается от своего прежнего имени, берет имя Орфен и покидает Башню Клыка, оставляя магические занятия. После этого Орфен отправляется в путешествие по миру, чтобы осуществить задуманное.