Оруоран
Молодой виолончелист после распада своего оркестра оказывается без работы незадолго до Рождества. В попытке подобрать выпавшую монету он заходит в темный переулок, где встречает необычного кота, проявляющего интерес к алкогольным напиткам. Владелец этого кота, пожилой мужчина в остроконечной шляпе, рассказывает музыканту о своих трех питомцах и зимних вечерах в горной избушке. Эта встреча заинтриговывает виолончелиста.
Старик приглашает молодого человека посетить таверну через несколько дней. Там, по словам владельца, под его руководством коты будут исполнять песни. Детали этого события остаются неизвестными, но приглашение создает предпосылку для дальнейшего развития сюжета. Главный герой принимает предложение, что может привести к неожиданным последствиям в его жизни.