Лес русалок

Юта и Мана стали бессмертными после того, как съели мясо русалки. С тех пор они путешествуют по Японии без определенной цели. Во время очередного странствия Юта засыпает на солнце. Мана играет с бездомным котенком, оступается и падает с обрыва на прибрежные скалы. Ее бездыханное тело находит врач семьи Каннаги, находившийся неподалеку. Он забирает тело с неизвестной целью и доставляет его в поместье Каннаги.

В поместье на глазах у врача и его пациентки Товы Каннаги Мана неожиданно оживает. Това осознает, что бессмертие существует. Она решает использовать Ману, чтобы избавиться от боли, которую ей причинила кровь русалки, полученная ранее. Юта выясняет местоположение подруги и отправляется к ней на помощь.