Онигамидэн

Школьник Джун Тэндо сталкивается с необычным существом и укрывается в храме. Настоятель Гэнун сообщает ему, что это создание является они - демоном из японского фольклора. После этого Гэнун перемещает Джуна в период Хэйан, где древний город Хэйан-кё (будущий Киото) регулярно подвергается нападениям этих демонов.

Знать Хэйан-кё считает Джуна спасителем из-за его особого происхождения. Он способен управлять драконом Ороти и использовать его силу для борьбы с они. Джун не решается применять насилие, а также выясняет, что истинная природа демонов отличается от того, какой её представляют люди. Это ставит под вопрос его роль в конфликте.