Волчьи дети Амэ и Юки

Студентка колледжа Хана знакомится с загадочным мужчиной, который посещает её занятия, не будучи студентом. Выясняется, что он не является человеком — в полнолуние он превращается в оборотня. Хана принимает его природу, и между ними возникают романтические отношения. Позже она рожает от него двоих детей — Амэ, родившегося в дождливую погоду, и Юки, родившуюся в снегопад. Дети наследуют способность отца превращаться в волков.

Вскоре отец семейства погибает, оставляя Хану одну с детьми, обладающими необычными способностями. Воспитание детей в густонаселённом городе и необходимость скрывать их истинную природу создают значительные трудности. Хана принимает решение переехать в сельскую местность, где, по её мнению, Амэ и Юки смогут жить без осуждения со стороны общества. Сюжет сосредоточен на проблемах, с которыми сталкивается мать-одиночка, воспитывающая особенных детей в современном мире.