Дети на холме

Ученик старшей школы Каору Нисими переезжает в Кюсю для учёбы в первом классе. Из-за частых переездов в детстве он не надеется завести друзей и готовится к очередному одинокому году. Знакомство с хулиганом Сэнтаро Кавабути меняет ситуацию. Сэнтаро увлекается джазом, и это побуждает Каору изучить жанр. Постепенно он выходит из своей скорлупы и впервые заводит друга. Каору начинает играть на пианино на джазовых сессиях после уроков. Занятия проходят в подвале магазина пластинок, который принадлежит семье одноклассницы Рицуко Мукаэ.

Каору открывает для себя радость от использования музыкальных способностей для собственного удовольствия и развлечения других. Его лето становится запоминающимся благодаря этому опыту. Сюжет разворачивается вокруг трёх персонажей, которых объединяет интерес к джазу. История сосредоточена на развитии их отношений через музыку и общие переживания.