Принц Кусинагу охотится на Большого Змея

Сусаноо, младший ребенок богов-создателей Идзанаги и Идзанами, обладает физической силой, позволяющей побеждать тигров голыми руками. После смерти матери он испытывает глубокую скорбь. Решив отправиться на Небеса, чтобы найти ее, Сусаноо вырезает лодку из дерева и вместе с кроликом-спутником Акаханой готовится пересечь океан.

Поскольку Сусаноо не знает пути на Небеса, он сначала посещает своего брата Цукуёми, правителя Ночного королевства, и сестру Аматэрасу, правительницу Светлого королевства. Родственники предупреждают его об опасностях, но не могут остановить или указать дорогу. Пока Сусаноо продолжает путешествие к краю Земли, пробуждается восьмиглавый дракон Ороти, встающий на пути героя.