Актёры 1 серия

Действие происходит в 7-м районе Трайв Сентрал, где расположена школа Тэнсё. В учебном заведении уделяется повышенное внимание внеклассным занятиям, и все клубы ежегодно участвуют в осеннем певческом конкурсе. Ученик Саку Отономия вынужден отложить начало учебного года из-за госпитализации старшей сестры. Он испытывает трудности с адаптацией к новому распорядку: совмещает подработку и уход за сестрой, из-за чего не может найти время для вступления в школьный клуб.

Школьный певческий клуб хочет использовать песню "Cloudy Days", написанную Сосукэ Кагурой, для подготовки к предстоящему конкурсу. Кагура не даёт разрешения, так как композиция требует исполнителя с диапазоном в три октавы. Он считает, что только VOCALOID способен справиться с этой задачей, и ставит условие: клуб может использовать песню, если найдёт человека с подходящим вокальным диапазоном. Кагура случайно слышит, как Отономия исполняет "Cloudy Days" без ошибок. Он предлагает ему сформировать дуэт для участия в конкурсе. Одновременно певческий клуб пытается переманить Отономию к себе, чтобы получить право на песню Кагуры. По мере приближения конкурса Отономии необходимо преодолеть неуверенность и решить, с кем сотрудничать.