Красавица-воин Сейлор Мун Эр 38 серия

Сезон состоит из двух частей. Первая часть включает 13 эпизодов, в которых главные героини противостоят пришельцам — брату и сестре Эйлу и Энн. Эти персонажи прибыли на Землю с целью наполнить Адское Древо энергией, получаемой от людей.

Вторая часть сезона начинается с появления таинственной девочки, внешне напоминающей юную Усаги Цукино, включая схожую прическу. Она требует отдать ей Серебряный кристалл. Одновременно возникает новая угроза — клан Чёрной Луны, в который входят Рубеус, Сапфир, Принц Алмаз и Прорицатель. Их цель — уничтожить Серебряный кристалл, чтобы предотвратить создание Хрустального Токио в будущем.