Карнавал 3 серия

Юный Най оказывается в плену у красивой женщины, которая питается человеческой плотью, в поисках своего друга. В это время вор Гареки проникает в её роскошный дом с целью ограбления. Устроив отвлекающий манёвр, Гареки помогает Наю сбежать, но их обнаруживают при возвращении хозяйки. Женщина превращается в чудовище, и мальчикам удаётся бежать.

Най и Гареки попадают в поле зрения «Цирка» — государственного оборонного агентства, занимающегося преступлениями, с которыми не справляется полиция, и защищающего граждан от «варуга», ужасных монстров, питающихся людьми. Надеясь найти пропавшего друга, Най вместе с Гареки присоединяется к «Цирку». В ходе опасных столкновений с варуга они начинают раскрывать тайны теневой организации «Кафка».