Ориент. Часть 2 11 серия

Персонаж по имени Мусаси спасает Митиру Саруватари от демона. Его друг Кодзиро Канэмаки узнает, что его отец был членом клана Уэсуги. Желая выяснить правду о своем прошлом, Кодзиро вместе с сородичами из клана Канэмаки решает участвовать в карательной экспедиции Уэсуги против демонического лорда острова Авадзи — восьмиголового дракона Ямата-но Ороти, угрожающего поглотить весь регион.

Присоединившись к военному альянсу Уэсуги, Мусаси сталкивается с суровой реальностью сражений против могущественных демонов. Его унижают из-за слабости и неспособности работать в группе, поэтому ему приходится учиться сотрудничать с новыми союзниками. Тем временем группа "Обсидиановая восьмерка", преследующая Обсидиановую богиню, обитающую в теле Мусаси, возобновляет охоту и планирует сорвать островную операцию. В хаосе Мусаси и его друзьям предстоит помешать интригам различных фракций, стремящихся завладеть Обсидиановой богиней.