Изетта, последняя ведьма 1 серия

В 1939 году Германия вторглась в соседнюю страну, что привело к началу масштабной войны в Европе. В ходе военных действий Германия обратила внимание на слабое альпийское государство Эльштадт. Благодаря превосходству в военной силе и предыдущим успехам, Германия рассчитывала быстро захватить эту страну.

Ситуация для Эльштадта осложнилась, когда немецкие солдаты захватили принцессу Ортфине "Фине" Фредерику фон Эльштадт во время её поездки на переговоры с Британией. Однако во время неудачной транспортной миссии Германии сбегает последняя ведьма по имени Изетта. Узнав принцессу Фине по воспоминаниям детства, Изетта использует магию, чтобы освободить её. Воссоединившись с принцессой, Изетта обещает защищать Эльштадт от Германии. С последней выжившей ведьмой в своём арсенале Эльштадт надеется изменить ход войны против империалистического противника.